SEMINAR

研修・ワークショップ

マネープラン、ライフプラン構築研修

ファイナンシャルプランナーが実施するマネープランの知識を得ながら、自身のライフイベントに沿ってプランニングを実際に行う研修です。




【マネープラン、ライフプラン構築研修】

※ご要望に応じて、希望のライフプランを実現するために会社や社会から求められるスキルや役割を考え、結び付けるキャリアデザインのコンテンツを組み込むことも可能です。

実施方法

集合型もしくはオンライン実施

目的

長期的目線で自身のライフプランを実現するためのマネー知識を身に着け、未来へ進む力を養う

内容

1.時流を知る 

・社会環境や生き方の変化
・良くある相談事例、マネープランの必要性

2.ライフプラン作成

・ライフイベントの違いによるキャッシュフローの特徴
  単身時、夫婦、子育て/正社員・パート・共働きなどの違い
・自身のライフイベントに基づくライフプラン作成(個人ワーク)

3.知っておきたいマネー知識

・社会保障制度、福利厚生の考え方と活用法
例)傷病で働けない場合、出産・育児時の給付、公的年金、確定拠出年金を含む福利厚生など 

4.ライフプラン、マネープランに向けて自身が今できることを考える

実施時間

3~4時間 

受講人数

4名~25名

対象者

不問

特徴

知識のINPUTのみならず、実際に自身が望むライフイベントそれぞれに必要な費用と収入を加味して、実際にライフプランを作成するところまで実施します。

期待効果

・マネープランに関して知らない知識を得ることができます。
・自身が望むライフプランを実現するためのプランニングを実際に行うことで、今から何に取り組み、何を変える必要があるのかが明確になり、研修終了後の強い動機づけにつながります。
・会社に勤めているからこそ得ることができる様々な制度を共有することで、会社に対する見方が変わります。

講師

学校卒業後、銀行に就職。窓口業務を通してお客様から頼りにされることにやりがいを感じ、同時にマネー知識やライフプランの必要性を痛感。7年勤務後、2003年AFP資格、その後、上級資格をめざし2006年CFP®資格取得。その後、FP総合事務所株式会社にて実務を経験、ライフプランをはじめ住宅ローンや資産運用、生命保険、相続や不動産運用などの相談業務や、講師・講演、トークショー、ラジオ出演、執筆活動など幅広く経験。2016年、FPオフィスを開設。

【資格】
ファイナンシャルプランナーCFP®(国際ライセンス)
一級ファイナンシャルプラン技能士 
証券外務員一種 
住宅ローンアドバイザー

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